- Februar 2, 2025
- Kategorie: Wöchentlicher Krypto Digest
Diese Woche war für Kryptowährungen sehr ereignisreich. Bitcoin fiel unter die Marke von 100.000 $, was auf Gewinnmitnahmen und makroökonomische Bedenken zurückzuführen war, während die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze beizubehalten, den Markt zusätzlich verunsicherte. In der Zwischenzeit hat Tether einen rekordverdächtigen Gewinn von 13 Milliarden Dollar erzielt und damit seine Vormachtstellung trotz steigender Konkurrenz gefestigt.
An der Regulierungsfront hat KuCoin einen 300-Millionen-Dollar-Rechtsstreit mit den US-Behörden beigelegt und damit einen weiteren wichtigen Fall der Krypto-Durchsetzung abgeschlossen, und die tschechische Nationalbank machte Schlagzeilen mit ihrem Vorschlag, Bitcoin in ihre Reserven aufzunehmen. Lesen Sie den Artikel unten, um mehr über diese und einige weitere Top-Krypto-Geschichten der Woche zu erfahren.
1. Bitcoin fällt unter $100,000, nachdem er $105,000 erreicht hat
Bitcoin erlebte eine volatile Woche, die mit starkem Schwung bei $105.000 begann, bevor er unter die psychologische Marke von $100.000 fiel. Die scharfe Korrektur wurde durch Gewinnmitnahmen von Großanlegern, Sorgen über die US-Wirtschaftspolitik und die globale makroökonomische Instabilität ausgelöst.
Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze bei 4,25-4,5% zu belassen, sorgte vorübergehend für Unterstützung, aber die Ungewissheit über die künftige Geldpolitik ließ die Anleger zurückhaltend bleiben. Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen schrumpfte um 5,6% und schloss die Woche bei 3,53 Billionen Dollar. Trotz des kurzfristigen Rückgangs bleiben viele Analysten optimistisch, was das langfristige Wachstum von Bitcoin angeht. Sie erwarten eine Erholung in Richtung $110.000, da die institutionelle Nachfrage anhält.
2. Federal Reserve behält Zinssätze bei, Krypto reagiert
Die Federal Reserve entschied sich dafür, die Zinssätze unverändert bei 4,25-4,5% zu belassen und entsprach damit den Markterwartungen. In seinen Ausführungen nach der Sitzung räumte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, ein, dass die US-Banken zunehmend Krypto-Dienstleistungen in Betracht ziehen und betonte, dass sie beim Umgang mit digitalen Vermögenswerten ein angemessenes Risikomanagement einhalten müssen.
Obwohl die neutrale Haltung der Fed vorübergehend für Erleichterung sorgte, hielten breitere Sorgen über Inflation und eine mögliche Rezession die Finanzmärkte – einschließlich der Kryptowährung – unter Druck. Bitcoin und die wichtigsten Altcoins verzeichneten eine erhöhte Volatilität, wobei viele Händler auf weitere makroökonomische Entwicklungen in den kommenden Monaten achten.
3. Trump verhängt Zölle gegen Kanada, Mexiko und China und beeinträchtigt die Märkte
US-Präsident Donald Trump eskalierte die Handelsspannungen, indem er neue Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China ankündigte und damit die Finanzmärkte erschütterte. Die Entscheidung, die darauf abzielt, die heimischen Industrien zu schützen, hat Ängste vor einem möglichen Handelskrieg geweckt und zu Instabilität auf den traditionellen und den Kryptomärkten geführt.
Bitcoin, der oft als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit betrachtet wird, verzeichnete zunächst einen Anstieg des Handelsvolumens, fiel aber schließlich unter $100.000, da die Anleger vorsichtig reagierten. In der Vergangenheit haben Zölle und Handelskriege zu Marktvolatilität geführt, und Analysten glauben, dass weitere handelsbezogene Maßnahmen die Attraktivität von Bitcoin als makroökonomische Absicherung beeinflussen könnten.
4. Chinesisches KI-Modell DeepSeek schockiert die Märkte
Das chinesische KI-Startup DeepSeek stellte sein neuestes Modell DeepSeek-R1 vor, ein hochmodernes KI-System, das mit deutlich geringeren Rechenkosten mit GPT-4 konkurrieren soll. Der Durchbruch löste Begeisterung im Tech- und Blockchain-Sektor aus, trug aber auch zu einer erhöhten Unsicherheit an den globalen Märkten bei und löste einen Ausverkauf von Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, aus.
Investoren liquidierten Kryptobestände im Wert von über 500 Millionen Dollar, da sie potenzielle Störungen in der KI-gestützten Handels- und Blockchain-Automatisierungsbranche befürchteten. Während einige DeepSeek-R1 als bahnbrechend ansehen, sorgen sich andere um die Auswirkungen auf traditionelle KI-Investitionen, insbesondere solche, die mit Blockchain-getriebenen KI-Projekten verbunden sind.
5. Tether verbucht Rekordgewinn von $13 Milliarden und erweitert die Reserven auf $143 Milliarden
Der Stablecoin-Gigant Tether, der Emittent von USDT, meldete für das Jahr 2024 einen Jahresgewinn von 13 Mrd. USD und unterstrich damit seine Dominanz im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Das Unternehmen hat auch seine Reserven erheblich aufgestockt und seinen Bestand an US-Staatsanleihen auf 113 Milliarden Dollar erhöht, was die Stabilität seines Flaggschiffs Stablecoin weiter stärkt.
Im Dezember 2024 überstiegen die Gesamtreserven von Tether 143 Milliarden Dollar, während die Marktkapitalisierung von USDT 137 Milliarden Dollar erreichte. Trotzdem ist die Dominanz von USDT auf 65% gesunken, da es mit dem USDC von Circle konkurriert, der auf 52 Milliarden Dollar angewachsen ist – vor allem im DeFi Ökosystem von Solana.
Darüber hinaus hat Tether seine Aktivitäten diversifiziert und stark in die Bereiche Energie, Bitcoin-Mining, künstliche Intelligenz und Telekommunikation investiert. Das Unternehmen sicherte sich auch eine behördliche Lizenz in El Salvador, wo es seinen neuen globalen Hauptsitz eingerichtet hat.
Tether steht jedoch vor Herausforderungen in Europa, wo regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) dazu geführt haben, dass große Börsen USDT von der Liste gestrichen haben, was Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Zugänglichkeit von USDT in der Region aufkommen lässt.
6. KuCoin gesteht Schuld in US-Verfahren ein und zahlt fast $300 Mio. an Geldstrafen
Die Muttergesellschaft von KuCoin, Peken Global, hat sich offiziell schuldig bekannt, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft in den Vereinigten Staaten betrieben zu haben, und sich im Rahmen eines Vergleichs bereit erklärt, fast 300 Millionen Dollar an Geldstrafen zu zahlen.
Die US-Bundesstaatsanwälte, die KuCoin und seine Mitbegründer Chun Gan und Ke Tang im März 2024 anklagten, warfen der Börse vor, es versäumt zu haben, sich bei der CFTC und FinCEN zu registrieren und damit gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen zu haben. Die Behörden deckten auf, dass über die Plattform von KuCoin illegale Transaktionen in Milliardenhöhe abgewickelt wurden, darunter Geldwäsche von Darknet-Märkten, Ransomware-Gruppen und betrügerische Investitionsprogramme.
Als Teil des Vergleichs:
✔ KuCoin wird sich für die nächsten zwei Jahre aus dem US-Markt zurückziehen.
✔ Die Mitbegründer Gan und Tang werden von ihren Führungspositionen zurücktreten.
✔ Jeder Mitbegründer wird persönlich 2,7 Millionen Dollar Strafe zahlen.
✔ Der Betrieb von KuCoin außerhalb der USA bleibt davon unberührt.
Trotz dieser rechtlichen Anfechtungen bleibt KuCoin eine der größten Krypto-Börsen und wickelt täglich ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe ab.
7. Tschechische Nationalbank erwägt Bitcoin-Reserven
Die Tschechische Nationalbank (CNB) prüft einen Vorschlag, bis zu 5 % ihrer Reserven in Höhe von 140 Milliarden Euro in Bitcoin anzulegen. Damit wäre sie möglicherweise eine der ersten europäischen Zentralbanken, die BTC als strategischen Vermögenswert hält.
Dieser Vorschlag, der von CNB-Gouverneur Aleš Michl eingebracht wurde, zielt darauf ab:
✔ Diversifizieren Sie die Reserveaktiva der Bank.
✔ Profitieren Sie von den starken historischen Renditen von Bitcoin.
✔ Verfolgen Sie den Trend der institutionellen Bitcoin-Einführung in den USA und anderen Regionen.
Michl verwies auf den Erfolg von Bitcoin-ETFs in den USA und erklärte, dass die Einbeziehung von Bitcoin in die Rücklagen die langfristigen Renditen verbessern könnte. Der Plan steht jedoch vor erheblichen regulatorischen Hürden. Kritiker warnen vor der Preisvolatilität von Bitcoin und möglichen politischen Risiken.
Es wird erwartet, dass der CNB-Vorstand den Vorschlag in den kommenden Monaten prüft, und wenn er angenommen wird, könnte er einen Präzedenzfall für andere europäische Zentralbanken schaffen, die diesem Beispiel folgen.